暑假来临，大海送石头和妹妹果果坐火车去爷爷家。 贪玩的小姑夫斗蛐蛐输光了钱只能带着孩子们一路搭车回到了爷爷家。 第二天石头果果跟虎子去河边玩水，晚上果果发烧没法去看爷爷的皮影戏演出，果果被奶奶和小姑送去医院石头在家徘徊并从爸爸小时候的屋里翻出了摇滚磁带听。 爷爷回家后看到那些录音卡带很生气，他认为就是因为这个摇滚才让儿子离经叛道离家出走的。 果果出院后，自己在家无聊便跟奶奶一起去了寺庙。走出寺庙的奶奶和果果正好被爷爷撞见。回家后爷爷奶奶为此吵了一架。 在虎子的建议下石头果果来到虎子家住了几天，石头果果跟虎子在镇上玩打水仗的时候遇到了镇上的小霸王毛头并约好晚上在寺庙比胆子。与此同时林老板来到爷爷家求爷爷盖章在合同上，被爷爷轰走。 轰走后的林老板让司机找到小和尚计划偷出爷爷的章来签合同。小和尚找到因为晚上约架而心神不宁的石头并商定互相帮忙。 回到爷爷家的石头果果跟爷爷奶奶一起去看爷爷的演出。小和尚趁机从家里的花盆里取走了石头偷出来的印章。 林老板在街上遇到毫不知情的爷爷，告诉他合同的事情后，爷爷被气得住了院。得到消息的大海赶回家后得知了事情的经过，严厉的教训了石头并取钱让小和尚赎回了合同。 守在病床前的大海梦到了小时候自己和爷爷。俩人的矛盾在不知不觉中缓解了许多。 暑假结束了，大海带着石头果果踏上了回京的火车。