故事背景设定在二十世纪50年代，讲述了一个靠畸形的怪人表演作为卖点的杂技团的兴衰与发展。1952年，佛罗里达州的Jupiter。美国仅存的一个杂耍表演团竭力在电视时代到来之前将生意维持下去。当警察在当地农舍发现一件惊人的事情后，这个恐怖表演团的诡异承包人看到了一个机会，一个可能让剧团得到救赎的机会。或者一个可能彻底毁掉他们的机会。