影片以古代妖人“换皮夺命”传说为背景，讲述妇人莲华（朱茵 饰）12年前丢失的孩子终于被找回，一家人还未享受团圆的喜悦，接二连三的诡异事件却相继出现，宅院妖鬼出没，家丁剥皮殒命……团圆背后，一场“妖剥皮，人换心”的阴谋正在悄然发生！皮囊之下，究竟谁是人？谁是妖？